Март 1944-го. Красная Армия успешно наступает. Союзники готовятся открыть второй фронт, и полный разгром нацистской Германии кажется делом самого ближайшего будущего. Но предвкушение победы омрачается чередой дерзких и беспощадных убийств. Никто ни разу не смог разглядеть преступников вблизи. Согласно скудным показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. И после каждого преступления они оставляют на месте портреты своих жертв. За эти рисунки и невероятную жестокость банду прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Расследование ведут опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они продвигаются в деле, тем сильнее убеждаются, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные же цели Художника им еще только предстоит понять. Когда к расследованию от НКВД подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков, под подозрение попадает уже каждый из героев.